Formulário de despesa
Lança ou edita uma despesa de processo, com comprovantes e abatimento do adiantamento do cliente.
Passo a passo
- Novo lançamento: escolha o Cliente e depois o Processo dele (na ficha do cliente, o cliente já vem escolhido).
- Informe Descrição, Categoria (Custas, Perícia, Diligência, Outros), Valor e Vencimento; Observações é opcional.
- "Abater do adiantamento do cliente": marcada, a despesa vira um débito no extrato de adiantamento do cliente, na data de hoje. Já vem marcada se o cliente tem saldo; sócio e administrador veem o valor do saldo ao lado.
- Comprovantes: escolha um ou mais arquivos (PDF, JPG ou PNG, até 10 MB cada, no máximo 10 por despesa). Ao editar, os já anexados aparecem acima e o sócio/administrador pode removê-los.
- Clique em Salvar. Ao editar (sócio/administrador), o processo não pode ser trocado.
Dicas
- Se algum comprovante falhar ao anexar, a despesa já foi salva: corrija o arquivo e clique em Salvar de novo para tentar anexar outra vez, sem duplicar a despesa.
- Desmarcar "Abater do adiantamento" ao editar devolve o valor ao saldo do cliente.