Clientes do processo
Um processo pode ter mais de um cliente (co-autores, litisconsórcio): o principal e quantos adicionais forem necessários.
Adicionar um cliente já cadastrado
- No cabeçalho do processo clique em "Adicionar cliente", deixe em "Selecionar existente", escolha o cliente na lista e clique em Adicionar.
Cadastrar um cliente novo sem sair da tela
- Clique em "Adicionar cliente" e depois em "Cadastrar novo": o formulário completo de cliente abre ali mesmo, embaixo do cabeçalho do processo.
- Se o nome (ou CPF/CNPJ) bater com algum cliente já cadastrado, o sistema avisa antes de salvar — "Usar este" vincula o cliente existente; "Cadastrar mesmo assim" segue com o novo.
- Ao salvar, o cliente já aparece vinculado ao processo na hora, sem precisar ir até a tela de Clientes.
Remover
- Clique no ✕ da etiqueta do cliente adicional. O principal se troca em Editar.
Dicas
- O processo passa a aparecer na ficha de cada cliente e em qualquer filtro por cliente.
- No Portal do Cliente, cada cliente vê só o próprio acesso — nunca os nomes dos outros clientes do processo.