Cadastrar cliente
Formulário para incluir um novo cliente (pessoa física ou jurídica). Só o nome é obrigatório, mas quanto mais completo, melhor para procurações e contratos.
Passo a passo
- Escolha o Tipo: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica (o campo de documento muda entre CPF e CNPJ).
- Preencha o Nome completo / Razão social (obrigatório).
- Informe CPF/CNPJ, e-mail e telefone. O telefone é usado nas mensagens de WhatsApp para o cliente.
- Para pessoa física, preencha também RG, Nacionalidade, Estado civil e Profissão — esses dados entram automaticamente nas procurações geradas pelo sistema.
- Digite o CEP primeiro: ao sair do campo, Logradouro, Bairro, Cidade e UF são preenchidos sozinhos — só Número e Complemento ficam por sua conta.
- Escolha o Advogado responsável (opcional) e escreva Observações internas, se quiser.
- Clique em Salvar. Para desistir, Cancelar.
Exemplo
Tipo: Pessoa Física • Nome: Maria da Silva • CPF: 123.456.789-00 • Telefone: (11) 99999-9999 • Estado civil: Casada • Profissão: Professora • Advogado responsável: Dra. Ana.
Dicas
- Cadastre o cliente antes de criar o processo dele: assim você já seleciona o cliente no cadastro do processo.
- Antes de cadastrar, pesquise o nome na lista de Clientes (filtro "Todos os status") para não duplicar um cliente que já existe, inclusive inativo.