Clientes

Cadastro, ficha completa, atendimentos e acesso ao Portal do Cliente.

• Clientes Lista de todos os clientes do escritório, com busca, filtro por situação e acesso rápido ao cadastro de cada um.
• Cadastrar cliente Formulário para incluir um novo cliente (pessoa física ou jurídica). Só o nome é obrigatório, mas quanto mais completo, melhor para procurações e contratos.
• Ficha do cliente Tudo sobre um cliente em abas: cadastro, documentos, processos, honorários, despesas e atendimentos.
• Editar cliente Altera os dados de um cliente já cadastrado.
• Convidar cliente para o Portal Cria um login para o cliente acompanhar os próprios processos, sem ver dados de outros clientes.
• Atendimento ao cliente Registro de um contato com o cliente (reunião, ligação, e-mail, WhatsApp).