Ficha do cliente

Tudo sobre um cliente em abas: cadastro, documentos, processos, honorários, despesas e atendimentos.

Como navegar

• Use as abas: Cadastro (dados pessoais), Documentos, Processos, Honorários, Despesas e Atendimentos. A aba Honorários só aparece para sócio e administrador.
• Na aba Processos, "Novo" abre o cadastro de processo já com este cliente selecionado. O mesmo vale para Documentos e Honorários.
• Os processos em que o cliente é adicional (não principal) também aparecem na aba Processos.

Editar ou convidar para o Portal

• "Editar" altera o cadastro.
• "Convidar para o Portal" cria um acesso para o próprio cliente acompanhar seus processos. Quando o acesso já foi concedido, aparece "Acesso ao Portal concedido" e o botão "Revogar acesso".

Despesas e adiantamento do cliente

• Na aba Despesas, "Nova despesa" abre o formulário aqui mesmo, já com este cliente: descreva, informe valor e vencimento, anexe o comprovante (PDF, JPG ou PNG) e salve.
• Sócio e administrador veem, no topo da aba, o Adiantamento (conta corrente): saldo atual, total adiantado e total abatido, com o extrato de créditos e débitos por data. "Registrar adiantamento" lança um crédito (data do recebimento, valor e descrição).
• Cada despesa marcada com "Abater do adiantamento" entra como débito no extrato, na data do lançamento, e reduz o saldo. Se o saldo ficar negativo, o extrato mostra em vermelho quanto o cliente deve.

Registrar um atendimento

• Abra a aba Atendimentos e clique em "Novo".
• Escolha o Tipo (Reunião, Ligação, E-mail, WhatsApp ou Outro), a Data e, se quiser, o Processo relacionado.
• Descreva o que foi tratado e clique em Salvar.