Clientes
Lista de todos os clientes do escritório, com busca, filtro por situação e acesso rápido ao cadastro de cada um.
Encontrar um cliente
- Digite na caixa de busca: nome, CPF, CNPJ ou e-mail. Clique na lupa (ou tecle Enter) para pesquisar.
- Use o seletor de situação ao lado: Ativos (padrão ao abrir a tela), Inativos ou Todos os status.
- Clique no nome do cliente para abrir a ficha completa.
Cadastrar um cliente novo
- Clique em "Novo cliente" (canto superior direito da lista). A tela de cadastro tem o seu próprio "?" com o passo a passo.
Ações em cada linha
- Olho: abre os detalhes. Lápis: edita o cadastro.
- Chave liga/desliga: ativa ou desativa o cliente. Cliente inativo some da lista padrão e das seleções, mas o histórico dele é mantido.
Exemplo
Para achar "Maria da Silva" que você desativou por engano, troque o filtro para "Inativos", ache-a e clique na chave para reativar.
Dicas
- A lista abre só com clientes ativos — se um cliente "sumiu", confira o filtro de situação.
- Quer relacionar mais de um cliente ao mesmo processo? Isso é feito na tela do processo.